Vermögensplanung & Steueroptimierung
Vermögensplanung & Steueroptimierung
Als Privatperson Vermögen planen und Steuern optimieren
Ob Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens, Spitzenverdiener oder vermögender Privatier: Beim Aufbau, Ausbau oder der Übertragung von Privatvermögen können unsere Mandanten auf die Kompetenz und Unterstützung unserer Experten bauen.
Neben der Erfüllung steuerlicher Pflichten erarbeiten wir mit Ihnen innovative und zuverlässige Lösungen für Ihren privaten Vermögensbereich. Persönliche und familiäre Aspekte werden ebenso berücksichtigt wie die Besonderheiten von Einkommensquellen. In professioneller Zusammenarbeit aller Fachbereiche erstellen wir für Sie ein ganzheitliches, maßgeschneidertes Vermögenskonzept.
Unsere Leistungen für Sie im Überblick:
- Planung von Vermögensübertragungen, z.B. Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge, Erbschaften
- Analyse der Vermögens- und Liquiditätssituation
- Übersicht über Risiko- und Renditestruktur des Gesamtvermögens und einzelner Vermögenswerte
- Ausblick auf zukünftige Entwicklung des Gesamtvermögens unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Unterstützung bei der Auswahl und Kombination von Altersvorsorgemaßnahmen
Christine Mösbauer
Geschäftsführerin
moesbauer@abg-partner.de
Standort: Bayereuth
