Vermögensplanung & Steueroptimierung

Als Privatperson Vermögen planen und Steuern optimieren

Ob Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens, Spitzenverdiener oder vermögender Privatier: Beim Aufbau, Ausbau oder der Übertragung von Privatvermögen können unsere Mandanten auf die Kompetenz und Unterstützung unserer Experten bauen.

Neben der Erfüllung steuerlicher Pflichten erarbeiten wir mit Ihnen innovative und zuverlässige Lösungen für Ihren privaten Vermögensbereich. Persönliche und familiäre Aspekte werden ebenso berücksichtigt wie die Besonderheiten von Einkommensquellen. In professioneller Zusammenarbeit aller Fachbereiche erstellen wir für Sie ein ganzheitliches, maßgeschneidertes Vermögenskonzept.

Unsere Leistungen für Sie im Überblick:

Planung von Vermögensübertragungen, z.B. Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge, Erbschaften
Analyse der Vermögens- und Liquiditätssituation
Übersicht über Risiko- und Renditestruktur des Gesamtvermögens und einzelner Vermögenswerte
Ausblick auf zukünftige Entwicklung des Gesamtvermögens unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
Unterstützung bei der Auswahl und Kombination von Altersvorsorgemaßnahmen

Friedrich Geise
Geschäftsführer

Bettina Wanner
Prokuristin

Karin Renner
Prokuristin

Isabel Franzka
Geschäftsführerin

Jens Richter
Prokurist

Annette Stranz
Prokuristin

Christine Mösbauer
Geschäftsführerin

Kristin Klostermeier
Prokuristin

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